Ein Märchen von einer mörderischen Stiefmutter: Eine fromme Frau wünscht sich sehnlichst ein Kind, doch als sie endlich einen Sohn bekommt, stirbt sie bei der Geburt. Ihr Mann begräbt sie unter dem Machandelbaum (Wacholderbaum), unter dem sie sich das Kind wünschte. Er heiratet erneut, aber die neue Frau hasst ihren Stiefsohn und versucht, ihn auf grausame Weise zu eliminieren. Doch wie durch ein Wunder kehrt er schließlich zurück...-
