Mr. Hatch weiß: In Russland ist alles anders. Noch auf dem Bahnsteig in St. Petersburg werden er und Professor van Dusen von der Geheimpolizei festgenommen und in die berüchtigte Peter-und Pauls-Festung verschleppt. Und das ist erst der Anfang eines geradezu haarsträubenden Falles, in dem es um die russischen Kronjuwelen geht, um den Krieg zwischen Russland und Japan, um den berühmten Illusionisten und Entfesselungskünstler Houdini, um U-Boote und Torpedos in der Ostsee. Doch auch im größten Durcheinander behält die Denkmaschine den Überblick und kann die Affäre schließlich, triumphierend wie immer, abschließen.
