Der Zirkus Tiramano bringt frischen Wind nach Birtwick Park: Flora lernt Kunstsücke, George verliebt sich, und sogar Jessie lernt ihr Cembalo von einer ganz anderen Seite kennen. Aber was ist los mit Black Beauty? Seit der Zirkus weitergezogen ist, verhält sicher der schöne Hengst anders als sonst. Sollte Serafinas Prophezeiung etwas damit zu tun haben?
